Thomas Ulrik Larsen kombinerer foredrag og levende musik i en fortælling om Pink Floyds rejse fra psykedelia til rock-realisme. Roger Waters' tekster står i centrum, fra de første eksperimenter i starten af 70'erne til de koncept-album, hvor teksterne blev bærende.
Undervejs spiller Thomas intime soloudgaver af en række af gruppens sange, fra "If" til "Two Suns in the Sunset". Han har en baggrund som musiker i hyldestbandet The Pink Floyd Project og som musikjournalist, så både det musikalske og det faglige perspektiv fylder.
